Manual R3 Enterprise

Guia de uso do sistema de gestão 360º.

Visão geral

O R3 Enterprise é uma plataforma de gestão integrada (CRM, vendas, logística, financeiro e BI). Use o menu lateral para acessar cada módulo. O Dashboard traz indicadores e alertas em tempo real.

Funil de Vendas

  • Estágios: Novo Lead → Contato Feito → Qualificado → Proposta Enviada → Negociação.
  • Arraste os cards entre as colunas para alterar o estágio do lead.
  • Na etapa Negociação, use os ícones no card para marcar como Ganho ou Perdido.
  • Abas Ganhos e Perdidos mostram listas e relatórios; em Perdido é possível informar o motivo.
  • Use os filtros (vendedor, segmento, valor) para refinar a visualização.

Clientes e Vendedores

Em Clientes você mantém o cadastro e histórico. Leads convertidos (ganhos) viram clientes automaticamente. Em Vendedores são configurados os usuários da força de vendas e metas. Em Pedidos ficam os pedidos vinculados a clientes e vendedores.

Força de Vendas e Pedidos

A força de vendas usa o funil e os clientes para acompanhar oportunidades. Os pedidos são registrados e podem ser filtrados por status e período.

Logística, Estoque e PDV

Os módulos WMS, TMS e Estoque cobrem armazenagem, transporte e inventário. O PDV é a frente de caixa para vendas no ponto.

BI e Relatórios

Em BI você visualiza indicadores e gráficos. Os relatórios permitem análises por período, vendedor e segmento.

Suporte

Em Backup - Import/Export você pode exportar ou importar dados. Em Contato com Suporte envie sua dúvida ou solicitação para nossa equipe.